Organisation et stratégie patrimoniale

Conseils en organisation et stratégie patrimoniale

En tant que Conseillère en gestion de patrimoine, mon but est de vous apporter des réponses à vos préoccupations patrimoniales et de trouver les meilleures solutions pour faire évoluer ce patrimoine.

Mon intervention est engagée à l’issue de l’entretien dit de « découverte » et acceptée par vos soins au moyen d’une lettre de mission.

Celle-ci prévoit la rédaction d’un rapport avec le constat de votre situation patrimoniale actuelle et mes conseils et préconisations.

La stratégie patrimoniale définie s’appuie toujours sur vos objectifs :

  • préparer la transmission de votre patrimoine,
  • faire fructifier votre capital par l’investissement financier ou immobilier,
  • financer les études de vos enfants,
  • maitriser et diminuer votre fiscalité à l’impôt sur le revenu (IR) ou l’imposition sur la fortune (ISF)…

Les professionnels auront quant à eux d’autres préoccupations et objectifs comme préparer et optimiser la transmission de leur entreprise.

Cette mission de conseil en organisation patrimoniale pour les particuliers et les professionnels est rémunérée sous forme d’honoraires fixés et annoncés dans la lettre de mission.

Vous avez des questions, vous souhaitez plus d’informations et nous rencontrer en prenant un rendez-vous sans engagement ?
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