Notre approche et nos modes d’intervention
Chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi l’approche et l’intervention de Golfe Patrimoine sont conditionnées par la mission confiée. Il en va de même pour le mode de rémunération, qui s’adapte à chaque type d’intervention, toujours dans le respect de la réglementation dont elle relève.
- Mission de conseils particuliers et professionnels
- Investissements financiers et immobiliers, épargne ou prévoyance
- Suivi patrimonial
Afin de vous apporter le meilleur conseil, un entretien dit de « découverte » est réalisé. Toujours proposé à titre gracieux, il permet de faire le point sur votre situation et d’identifier vos besoins et vos objectifs.
Un rapport écrit vous est remis, récapitulant l’entretien mais également en vous proposant des pistes de travail à explorer. Cette intervention est rémunérée sous forme d’honoraires dont le montant est défini dans une lettre de mission acceptée par vos soins au préalable.
Indépendante dans le choix de mes partenaires, je vous propose les meilleurs produits d’investissement du marché. Je travaille ainsi en étroite collaboration avec des compagnies d’assurance, des banques ou encore des promoteurs immobiliers qui rémunèrent mon intervention.
Notre relation doit s’inscrire dans le temps pour une réussite pérenne de vos investissements. Les fluctuations des marchés mais aussi de la législation nécessitent une actualisation constante. Ce suivi qui doit être au minimum annuel est rémunéré sous forme d’honoraires.