A propos

Christelle David, conseil en gestion de patrimoine

Animée par le désir d’apporter mon expertise acquise dans la gestion de patrimoine depuis 10 ans, j’ai tout naturellement décidé de créer mon propre cabinet à l’image de mes valeurs que sont le dynamisme, l’indépendance et la vision à long terme.

Née à Vannes, et évoluant depuis toutes ces années dans la région du Morbihan, m’implanter dans ce département était pour moi une évidence. L’aventure de Golfe patrimoine est née.

Aventure oui, mais pas hasardeuse ! La gestion de patrimoine ne s’improvise pas et nécessite un suivi rigoureux qui s’inscrit dans une relation de confiance et dans le temps.

Je m’engage à vous apporter les meilleurs conseils pour la gestion de patrimoine, la fiscalité, l’immobilier, les placements financiers, le crédit et la prévoyance. Je vous assure une réponse et un suivi sur-mesure afin de construire ensemble une stratégie tournée exclusivement vers vos intérêts.

Tous mes conseils sont prodigués en fonction de la législation en vigueur. Le respect de la réglementation et la déontologie à l’égard de mes clients sont indispensables. Votre patrimoine est le reflet de votre histoire. Confiance & performances sont les leit-motiv qui m’animent au quotidien.

A propos de Golfe patrimoine

Créé en 2015, le cabinet Golfe Patrimoine est un acteur local dans le conseil et la gestion de patrimoine, représenté par Christelle David.

Soucieuse de vous assurer la meilleure qualité de service et un suivi rigoureux, sa volonté est de créer des liens forts pour une gestion de patrimoine entre « Confiance et performances », que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.

Nos partenaires

Le choix rigoureux de nos fournisseurs est un gage de qualité pour Golfe Patrimoine. La diversification, le dynamisme, le rendement mais aussi leur capacité à structurer des offres comptent parmi nos critères de sélection.